資産運用・管理・保険・不動産の相談・セミナーは
株式会社ファイナンシャル・マネジメント
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＜個人のお客様向けコンサルティングサービス＞
- 初回相談（ガイダンス）
- 3,150円（税込）／30分（１時間迄）
- 時間相談（スポットサービス）
- 15,750円（税込）／90分
事前にご相談内容に関する簡単なヒアリングを 行った上でご対応いたします。
＜ご相談できることの例＞
- 資産運用相談
- 投資商品（株式、外貨建て商品、投資信託等）の分析・精査
- 生命保険の加入・見直し相談
- 損害保険の加入・見直し相談
- マイホーム購入相談
- 住宅ローンの見直し（繰り上げ返済、借り換え）相談
- 不動産全般（有効活用など）の相談
- 投資不動産購入相談
- 相続対策（遺産分割対策、納税資金対策、相続財産評価減対策）
- FP顧問契約（包括サービス）
- 37,800円（税込）～／年間
継続的なサポートをご希望されるお客様には、年間の包括契約（ＦＰ顧問契約）をお奨めしております。 ご提供するメニューの内容（以下をご参照ください）によって、料金は異なります。 詳しくは、担当ＦＰにご確認ください。
＜ＦＰ顧問契約でご提供可能な主なメニュー（項目）＞
- お客様のライフプランに基づく「キャッシュフロー表」の作成
- 金融資産配分設計、保険、不動産に関することについての包括的なアドバイス
- 資産全体の評価レポートの作成（一定期間ごと）
- ご資産に関わる重要書類の保管
- 他の専門家の斡旋、コーディネート（別途、実費がかかる場合があります）
- 面談による無料相談（一定の回数）
- メールによる相談（回数は無制限）
- セミナーへの無料招待（開催される都度）
＜法人様向けサービス＞ 業務の依頼内容等によって、料金は異なります。
- セミナー講師料
- 52,500円（税込）～
- 個別相談会の開催
- 個人のお客様向けコンサルティングサービスの料金をベースにお見積り
- その他
- 業務の依頼内容によって応相談
